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Challenger siliconThe next platform generationNew fabrics, memory and lightNew powerBeyond the transformer

Challenger silicon

8

Shipping or credible alternatives to the incumbent GPUs — each betting on a different corner of the workload.

CW Cerebras WSE-3Wafer-scale compute with tokens-per-second records — and an IPO on file. Expédition Puce GL Groq LPUDeterministic inference at famous speed; Saudi-scale deployment deals. Expédition Puce ES Etched SohuThe all-in transformer ASIC — if it ships, the specialization era begins. En développement Puce DM d-Matrix CorsairIn-memory compute aimed at cheap interactive serving. En hausse Puce FR FuriosaAI RNGD150 W LLM inference; turned down Meta to stay independent. En hausse Puce RR Rebellions REBELKorea's merged champion, fabbed by Samsung. En développement Puce TB Tenstorrent BlackholeJim Keller's open RISC-V stack, sold and licensed. Expédition Puce QC Qualcomm Cloud AI / AI200Mobile-silicon economics re-entering the rack in 2026. Annoncé Puce

The next platform generation

5

Already announced, already contracted — the hardware the 2026–27 buildout will install.

NR NVIDIA RubinHBM4, the Vera CPU, NVL144 racks — the incumbent's next lap. En hausse Puce NR NVIDIA Rubin CPXA cheaper GDDR7 chip just for long-context prefill — inference splits in two. Annoncé Puce AI AMD Instinct MI400 / MI450432 GB of HBM4 and the OpenAI 6 GW deal riding on it. En hausse Puce AT AWS Trainium33 nm and a claimed 4x — the custom-silicon bet compounds. Annoncé Puce GT Google TPU v7 (Ironwood)9,216-chip pods for the inference age, with Anthropic as anchor. En hausse Puce

New fabrics, memory and light

7

The interconnect and memory transitions that decide whether open ecosystems can match proprietary racks.

UA UALinkThe open answer to NVLink — 1,024 accelerators per pod, everyone-but-NVIDIA. Technologie UE Ultra EthernetEthernet rebuilt for AI; spec 1.0 shipped, silicon arriving. Technologie CP Co-Packaged OpticsLight moves onto the switch package; ~3x interconnect efficiency. Technologie LI LightmatterPhotonic interposers — light inside the package itself. Entreprise CA Celestial AIOptical links to disaggregated memory — an exit from the HBM wall. Entreprise HB HBM42,048-bit interfaces and foundry logic dies; memory and logic start merging. Technologie CX CXLPooled memory over PCIe wiring — slow burn, big if it lands. Technologie

New power

7

The generation wave AI money is financing — targets, not certainties, and labeled as such.

SM Small Modular Reactors (SMRs)Factory-built reactors sized for campuses; every date is a target. Technologie OK OkloFast reactors with a 12 GW Switch framework and a build-own-operate model. Entreprise XE X-energyAmazon-backed pebble-bed reactors targeting ~2030. Entreprise KH Kairos Hermes / Google FleetGoogle's 500 MW fleet order — first Gen IV construction permits in the US. Under construction (demo) Projet énergétique TN TerraPower Natrium (Kemmerer)The furthest-along advanced reactor build in America. En construction Projet énergétique FC Fuel CellsBloom-style bridge power while the grid queue clears. Technologie HC Homer City Energy Campus4.5 GW of gas-for-AI on a demolished coal site — the biggest such plan. Annoncé Projet énergétique

Beyond the transformer

5

Architecture bets that would redraw the hardware map if they win.

SS State-Space Models (Mamba)Linear-time sequence models — production hybrids already ship. Concept WM World ModelsLearning reality's dynamics, not just text — DeepMind, NVIDIA and World Labs all in. Concept M( Marble (World Labs)Fei-Fei Li's spatial-intelligence bet, now a product. Actuel Modèle IA G3 Genie 3Playable generated worlds — training grounds for agents and robots. Actuel Modèle IA TT Test-time Compute & ReasoningThe scaling axis that already rewrote inference demand once. Concept

Règle de la maison : chaque date figurant sur les fiches liées est la cible annoncée par le fabricant, et est clairement identifiée comme telle. Cette page recense des déclarations — elle ne les avalise pas, et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.