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Notas de campo

Alugar computação parece entediante até você ver os números: os contratos nesta página estão entre os maiores já assinados para qualquer coisa. A divisão a entender é hyperscaler versus neocloud — um vende tudo, o outro vende exatamente uma coisa, mais rápido.

Comece por estes três

CO CoreWeave O minerador de criptomoedas que inventou o manual do neocloud e o abriu ao público. Amazon Web Services O incumbente que respondeu com seu próprio silício e um campus de um milhão de chips. G4 G42 Como é a 'IA soberana' na forma de uma única empresa.

Hyperscale clouds

7
AW Amazon Web Services The largest cloud, building custom silicon and gigawatt campuses for Anthropic. AMZN Google (Alphabet) The only company vertically integrated from TPU silicon to frontier models. GOOGL Microsoft Azure, the OpenAI alliance, Copilot — and Fairwater-class AI factories. MSFT Oracle The late-arriving cloud that bet the company on OpenAI and Stargate. ORCL Alibaba China's biggest cloud and the maker of Qwen — the world's most-forked open models. BABA IBM Enterprise AI (watsonx, Granite) plus the quantum roadmap. IBM Tencent WeChat's owner: Hunyuan models and China's other hyperscale cloud. 0700.HK

AI / GPU neoclouds

8
CO CoreWeave The crypto-miner turned $20B-contract AI hyperscaler — the defining neocloud. CRWV AD Applied Digital North Dakota mega-campuses leased to CoreWeave — miner-to-AI conversion story. APLD CR Crusoe Energy-first AI builder: from flare-gas computing to constructing Stargate Abilene. G4 G42 The UAE's state-linked AI champion — Microsoft-invested, Cerebras's anchor. IR IREN Bitcoin miner turned AI cloud with a reported $9.7B Microsoft GPU deal. IREN LA Lambda The developer-facing GPU cloud that landed a multi-billion Microsoft deal. NE Nebius The ex-Yandex AI cloud with a reported $17B+ Microsoft contract. NBIS TA Together AI Open-model inference cloud and research shop (FlashAttention lineage).